七福計画株式会社

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七福計画が選ばれる理由

七福計画のご提案プラン

新NISA・資産形成プラン
初心者でも安心！あなたに最適な資金運用方法が分かります。
効率的な資産形成を実現
内容
初心者でもわかりやすく新NISA・資産形成の基本を教えるプラン。適切な投資方法やリスク管理についてアドバイスします。
対象者
  • 投資を行いたい方
  • 投資経験が少ない方
  • これから資産形成を始めたい方
  • インターネットで何となく始めた方
リタイアメントプランニング
老後の安心を手に入れるための資金計画を提案します。
効率的な資産形成を実現
内容
老後に向けた資金計画と投資戦略を立てるプラン。年金や退職金を最大限活用する方法も含みます。
対象者
  • 50代、60代の中高年層や退職を控えた方
  • 積み上げてきた資産の取り崩し方を知りたい方
幸せへのステップアッププランニング
ステップアッププランニングで幸せを掴むコツを伝授！
効率的な資産形成を実現
内容
子供の教育費用を効率的に準備する方法を提案。マイホームを持ちたい方の住宅相談または、住宅のプロがご案内するお金が増える住宅活用相談
対象者
  • 小さい子どもがいる家庭
  • 将来の教育費に備えたい方
  • 自分の家を持ちたい方
  • おひとり様人生をまっとうしたい方
保険選定アドバイス
自分や家族にぴったりの保険をご提案します。
効率的な資産形成を実現
内容
生命保険、医療保険、がん保険など、個人のライフステージやリスクに応じた保険の選び方を提案します。
対象者
  • 自分や家族のために適切な保険を選びたい方
相続計画サポート
家族へのスムーズな資産継承をサポートします。
効率的な資産形成を実現
内容
相続対策としての資産の整理、遺言書の作成支援、税務効果的な贈与のアドバイスを行う。
対象者
  • 資産の相続を検討している方
  • 家族への財産の継承を計画している方
  • 投資不動産についてのアドバイス

さまざまなファイナンシャルプランナーに相談できます

安部貴子

AFP・相続診断士相談件数2000件以上

プロフィール

多胡清司

住宅ローンアドバイザー相談件数1000件以上

プロフィール

小林達人

FP2級・相続診断士相談件数2000件以上

プロフィール

柏崎雄太

FP2級・生命保険募集人資格相談件数1000件以上

プロフィール

清水由子

AFP相談件数1000件以上

プロフィール

根岸慧人

確定拠出年金診断士相談件数1000件以上

プロフィール
NISAや資産運用のご相談
保険のご相談
NISAや資産運用のご相談
保険のご相談

実際にご相談いただき、
お悩みを解決されたお客様の声

35歳女性

社会保険や税金について丁寧に教えてくれました！
社会保険や税金について知識を得たいと思い、相談させていただきました。社会保険制度、介護保険制度、傷病手当金、医療費控除など、丁寧に教えていただき大変参考になりました。特に生命保険の付帯サービスについて詳しく学ぶことができました。また、セカンドオピニオンの紹介や専門医の紹介など、加入保険会社によって大きく異なることを初めて知り、驚きました。女性としての視点でアドバイスをいただき、心強く感じました。

20代男性

将来への希望が見えました！
将来への不安が大きかったのですが、NISAやiDeCoについて相談したところ、現在の給与でも少額から始められることを知り、希望が持てました。日本の経済状況や将来設計について分かりやすく説明していただき、非常に勉強になりました。これまで誰も教えてくれなかったことばかりで、人生が楽しくなる気がしてきました。

40代夫婦

ライフプランニングで驚きの発見！
当初は生命保険の勧誘ではないかと警戒心を持っていました。 しかし、ライフプランニング表を作成していただいたところ、このままでは76歳まで働き続けなければならないことが判明。その対策を立てていただいた結果、65歳で経済的な余裕ができる見通しとなり、驚きました。専門家お二人に丁寧にご指導いただき、非常に貴重な経験となりました。

20代男性

がん保険の正しい選び方を 教えてくれました！
がんへの不安から相談に伺いました。がん保険はどれも同じだと思っていましたが、実際に困ったときに役立つ保険は意外と少ないことを知り、驚きました。さらに、がんが見つかった場合でも、がんファイナンスアドバイザーによるサポートがあると聞き、大変安心しました。保険の相談以上に、人生に寄り添ってくださる心強い存在だと感じています。

40代夫婦

相続の不安をすべて解決してくれました！
相続の相談をしたら、私の不安をすべて解決してくれました。 今まで聞いたことがなかった贈与プランを孫に対して両親が始めることにしました。 相続の不安も消え、孫の教育資金の不安も相続含めて解決したことで私より両親が喜んでいます。

実際にご相談いただき、
お悩みを解決されたお客様の声

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ご相談までの流れ

よくあるご質問

どのような相談ができますか？
家計管理、資産運用、ローンの見直し、将来のライフプランなど、お金に関するあらゆる相談が可能です。
悩みが漠然としているのですが大丈夫ですか？
もちろん大丈夫です。漠然とした不安や悩みを一緒に整理し、解決に向けた具体的なプランを提案します。まずはお気軽にご相談ください。
早めに相談したいのですが大丈夫ですか？
早めのご相談にも対応しております。可能な限り迅速にスケジュールを調整し、お客様のご要望にお応えいたします。 お急ぎの場合は、お問い合わせ時にお知らせください。
相談時間はどのくらいですか？
通常、1回の相談は約1時間です。お客様の状況に応じて、時間の短縮・延長や複数回のセッションを提案することも可能です。柔軟に対応いたしますので、ご安心ください。
長期的に相談をお願いしたいのですができますか？
はい、長期的なサポートも可能です。定期的な見直しやアドバイスを行い、お客様のライフステージに合わせた最適なプランを提案いたします。継続的なフォローをお約束します。
相談時に必要な持ち物はありますか？
初回相談時には特別な持ち物は必要ありません。現状を把握するための資料があればご用意いただくとスムーズです。 必要なものがありましたら、事前にご案内いたします。

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