よくあるご質問

どのような相談ができますか？

NISAやiDeCoの相談はもちろん、資産運用、家計管理、ローンの見直し、将来のライフプランなど、お金に関するあらゆる相談が可能です。

悩みが漠然としているのですが大丈夫ですか？

もちろん大丈夫です。漠然とした不安や悩みを一緒に整理し、解決に向けた具体的なプランを提案します。まずはお気軽にご相談ください。

早めに相談したいのですが大丈夫ですか？

早めのご相談にも対応しております。可能な限り迅速にスケジュールを調整し、お客様のご要望にお応えいたします。 お急ぎの場合は、お問い合わせ時にお知らせください。

相談時間はどのくらいですか？

通常、1回の相談は約1時間です。お客様の状況に応じて、時間の短縮・延長や複数回のセッションを提案することも可能です。柔軟に対応いたしますので、ご安心ください。

長期的に相談をお願いしたいのですができますか？

はい、長期的なサポートも可能です。定期的な見直しやアドバイスを行い、お客様のライフステージに合わせた最適なプランを提案いたします。継続的なフォローをお約束します。

相談時に必要な持ち物はありますか？

初回相談時には特別な持ち物は必要ありません。現状を把握するための資料があればご用意いただくとスムーズです。 必要なものがありましたら、事前にご案内いたします。

相談に費用はかかりますか？

初回相談は無料です！サービス内容をご理解いただいた上で、次回以降の具体的なご提案に進むかをご判断いただけます。

相談後にしつこい営業をされる心配はありませんか？

しつこい営業は一切ありません。お客様のペースに合わせて必要なタイミングで提案を行うスタイルですので、安心してご相談ください。

相談することでどのようなメリットがありますか？

漠然とした不安が明確なプランに変わり、将来への安心感が得られます。また、資産運用の始め方や保険の見直しなど、お金を効率よく使う方法がわかるようになります。

オンライン相談には対応していますか？

はい、対応しています。スマートフォンやパソコンがあればどこからでもご相談いただけます。移動の手間がなく、忙しい方にも最適です。