会社案内

COMPANY

社名 七福計画株式会社
設立 2011年5月
代表取締役 川西 こうじ
所在地 東京都港区赤坂2-22-18福吉町アネックスビル2F
地図
TEL 03-5114-6886
FAX 03-5114-6889
事業内容 個人・法人リスクマネジメント

プライバシーポリシー

七福計画株式会社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
七福計画株式会社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当店の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

1. 個人情報の取得
七福計画株式会社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
2. 個人情報の利用目的

七福計画株式会社は、取得した個人情報を、保険会社より保険募集業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。また、会社はその他事業を営んでおり、当該業務の遂行に必要な範囲で利用します。それら以外の他の目的に利用することはありません。会社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。

  1. 七福計画株式会社が取り扱う損害保険、生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供
  2. 七福計画株式会社が上記保険代理業務とは別に営む、教育商材の販売、ビジネス商材の販売、セミナー業、終活のサービス提供

上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、またはホームページ(アドレス)等により公表します七福計画株式会社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページ(下記)に記載してあります。

  • ジブラルタ生命保険株式会社
    (HPアドレス:https://www.gib-life.co.jp)
  • エヌエヌ生命保険株式会社
    (HPアドレス:https://www.nnlife.co.jp)
  • 日本生命保険相互会社
    (HPアドレス:https://www.nissay.co.jp)
  • マニュライフ生命保険会社
    (HPアドレス:https://www.manulife.co.jp)
  • SOMPOひまわり生命保険株式会社
    (HPアドレス:https://www.himawari-life.co.jp)
  • 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
    (HPアドレス:https://www.msa-life.co.jp)
  • オリックス生命保険株式会社
    (HPアドレス:https://www.orix.co.jp)
  • 東京海上日動あんしん生命保険株式会社
    (HPアドレス:https://www.tmn-anshin.co.jp)
  • 明治安田生命保険相互会社
    (HPアドレス:https://www.meijiyasuda.co.jp)
  • FWD富士生命保険株式会社
    (HPアドレス:https://www.fwdfujilife.co.jp)
  • ネオファースト生命保険株式会社
    (HPアドレス:http://neofirst.co.jp)
  • 第一生命保険株式会社
    (HPアドレス:https://www.dai-ichi-life.co.jp)
  • 三井住友海上火災保険株式会社
    (HPアドレス:https://www.ms-ins.com)
  •   
  • Chubb損害保険株式会社
    (HPアドレス:https://www.chubb.com)
  • 損害保険ジャパン株式会社
    (HPアドレス:https://www.sjnk.co.jp)
  • 東京海上日動火災保険株式会社
    (HPアドレス:https://www.tokiomarine-nichido.co.jp)
  • 日本ペット少額短期保険株式会社
    (HPアドレス:https://www.nihonpet.co.jp)
3. 個人データの安全管理措置
七福計画株式会社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失または棄損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。
4. 個人データの第三者への提供

弊社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために必要がある場合であって、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために得に必要があるとき
  4. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があるとき。
  5. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
5. 七福計画株式会社に対するご照会
下記お問い合わせ窓口にお問い合せください。また保険事故に関するご照会については下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせください。ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきます ので、あらかじめご了承願います。
七福計画株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂2-22-18福吉町アネックスビル2F
TEL:03-5114-6886(代表) FAX:03-5114-6889
(受付時間)月曜日~金曜日 9時~18時
(電子メールアドレス)info@7fuku-keikaku.com
(ホームページアドレス)https://7fuku-keikaku.com

勧誘方針

私たちは、金融商品を販売する者としての社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づき、顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。

1. 基本理念
金融商品を販売する者としてのプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、誠実に行動いたします。
2. お客様本位
常にお客様の信頼の確保を第一義とし、お客様一人一人のニーズに最も適した商品をお勧めいたします。 また、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。
3. 適合性の原則
市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験や財産の状況および加入目的などに照らし、最も適していると思われるものをお勧めいたします。
4. 説明義務の履行
お客様ご自身の判断にお役立ていただくために、商品内容やその特性等について、正確且つ十分な説明を行います。また、お客様に不利益となる事項についてもご説明いたします。
特に市場リスクを伴う商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
5. 適切な告知
ご加入にあたり、健康状態や職業などの告知をいただく場合は、告知義務などについて説明を行ったうえで、正しく告知が得られるよう努めます。
6. 公金の取り扱い
お客様からお預かりする公金については、遅延なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取り扱います。また、割引・割戻し・立替えといった特別の利益の提供はいたしません。
7. 適正な資料の使用
商品をお勧めするにあたっては、適正な資料を用います。不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成および使用いたしません。
8. プライバシー保護
お客様からご提供いただいた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めると共に適正な管理を行い、お客様のプライバシーを保護いたします。
9. 反社会的な申し出の受入拒否
申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。
10. 節度ある活動
電話や訪問による勧誘は、お客様の了承を得た場合を除き、午前8時以前および午後9時以降には行いません。
また、勧誘に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり困惑させるような行動はいたしません。
11. 質の高いサービス
研修会・勉強会などを通じて自己研鑽に努めることにより、お客様に質の高いサービスを提供していきます。

※この勧誘方針は、保険の募集・勧誘を行うにあたってのものです。

お客様本位の業務運営に関する方針

七福計画株式会社
制定 2019年4月1日

七福計画株式会社(以下、当社)は、保険商品を扱う金融プロフェッショナル集団として、「お客様の一人ひとりの人生サポート」をモットーに、誠意を持って業務を行います。人生100年時代、長い人生をよりよく生きる為、一人ひとりのお客様に豊かな人生を提案しサポートできるよう、対話を重ねながら価値観の共有、問題点や課題の把握そして必要なライフコンサルティング、ファイナンシャルプランニングを行います。

こうした基本的な考え方を踏まえ、実現に向けた具体的行動方針として当社はここに「お客様本位の業務運営に関する方針」(以下、本方針)を定め、本方針の下で業務運営を行うとともに、本方針に基づく取り組み状況を定期的に確認し、その結果を公表します。また、お客様の声に耳を傾け、よりサービスの向上と改善を図るよう定期的に本方針の見直しを行います。

1. お客様の立場に立った保険募集を行うための募集体制強化
当社はお客様の最善の利益を図る為、複数の保険会社の商品を取扱う保険のプロフェッショナルとして業務に対する専門性を高め、コンプライアンスを遵守します。当社にて予め定めた推奨商品の中から、お客さまの保険を備える目的に合わせて、ご要望にあった商品を推奨します。「ご意向お伺いシート」にてお客様の意向確認の徹底を図り、適切な商品提案が行えているかの確認が行える体制を構築してまいります。
2. お客様への分かりやすい情報提供とふさわしいサービスの提供

当社はお客様に最善の保険商品を提供するよう、常にお客様に寄り添った行動を実践します。当社はお客様への保険商品のご案内にあたり、ご契約前に交付する各保険会社作成の契約概要や注意喚起情報に加え、内容を正しくご理解いただくため、以下のような分かりやすい情報提供を行うとともに、お客様の立場に立ったサービスの提供を行います。

  1. 商品特性やお客さま特性に応じたお客さま対応
    • 変額保険、外貨建て保険のような市場リスクをお客様が負担する特定保険契約をご提案する際には、お客様の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易な表現を使い、適切な情報提供を行います。
    • ご高齢のお客様に保険商品のご提案をする際には、ご本人の理解度や判断力等を確認しながら、わかりやすい言葉で丁寧に説明する事を心がけます。理解が不十分と思われる場合は、繰り返し説明し、特に不利益事項等は、十分に説明を行います。
  2. 永続的にお客様から信頼されるアフターフォローの実施
    • ご契約から保険金・給付金のお支払いに至るまで、常にお客様のご要望に対し迅速適切なアフターフォローを行います。
    • お客様のライフサイクルの変化に応じた保険商品のご提案を行う為、お客様のご要望に耳を傾けお客様の立場に立ったコンサルティングサービスを提供します。
3. お客様本位の業務運営を実現する為の体制
  1. 利益相反の適切な管理   

    当社はお客様の利益を損なうことのないよう、利益相反のおそれがある取引を適切に把握・管理する体制を整備します。

  2. 社内体制構築

    お客様本位の業務運営を最優先とするための社内体制構築を第一に考え、社内規程、管理体制等の整備を図ります。また、お客様からお寄せいただく「お客様の声」を真摯に受け止め、お客様の視点に立って迅速、誠実かつ公正な対応を行うとともに、業務運営の向上・改善へとつなげていきます。

  3. 社員の教育等

    当社社員が適切な保険募集活動を行うため「勧誘方針」を定めホームページで公表しています。「勧誘方針」に基づく適正な保険募集活動内容は『保険募集マニュアル』に掲載し、コンプライアンス教育を通じ周知し、徹底しています。また自主監査の実施により、全社員がコンプライアンス、情報管理、募集管理等の知識向上に努めてまいります。

4. 評価指標の設定について

当社は、「お客様本位の業務運営方針」の定着度合いを客観的に評価できるようにするための成果指標(KPI)として、「ご契約者数(生命保険)」、「 37ヶ月継続率」、「苦情件数」を設定いたします。

  1. 「ご契約者数(生命保険)」については、保険はご加入の期間が一生涯にわたる場合も、更には世代を超える場合もあるように長期間に渡ることから、常にお客様に選ばれ、お客様の数が増えていくことが、当社に対するお客様の信頼の表れと位置づけます。これからも、お客様の人生に寄り添いお一人お一人をサポートしていきます。
  2. 「37ヶ月 継続率」については、保険はお客様の保障に関する正しい認識のもとにご加入いただいたり、適切丁寧なアフターフォローが行われたりした結果、長い期間のご契約に繋がるため、お客様からいただいた契約の継続性が、お客様に選ばれ続けていることの指標と位置づけます。
    これからも分かりやすい説明と適切丁寧なアフターフォローを行い、業務の品質を高めてまいります。
  3. 「苦情件数」は、お客様からの当社の課題・改善点に対する重要なご指摘と位置づけます。お客様から頂いたご指摘事項を、社内全体で共有し、業務改善や経営の改善に向けて日々の取組みに努めてまいります。

上記評価指標については、当社方針に関する各種取組みとあわせて、定期的に進捗状況を確認します。

当社では、これからも、本方針に基づく具体的な取組みを積極的に推進することで、お客様の最善の利益を追求するとともに、お客様に信頼され安心してご相談いただける代理店となるよう努めてまいります。

以上

携帯電話・PHSからもご利用いただけます

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