お客さま一人ひとりの保障の目的を明確にし、その目的に合った保険をご提案します。また、ほとんどの保険会社では接触は加入時だけのことが多いですが、七福計画では一度加入したら終わりではなく、お客様のライフステージに合わせて、保険を見直し。丁寧なカウンセリングとメンテナンスで一生をフォローします。
七福計画の強み
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1
お客さま一人ひとりの状況に合ったコンサルティング
丁寧なヒアリングでお一人お一人の状況を把握。保険で備えられるリスクを一緒に確認しながら大事な部分は残し不要な部分を整理していきます。保険は一度加入して終わりではなく、本来ライフイベントに合わせて見直しを行っていく必要があります。七福計画は定期的な見直しとともに、万一の保険を使って給付を受ける際にも迅速的確に手続きをお手伝いします。
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2
複数の保険から目的に合った保険を選べる
お客さま一人ひとりの保障の目的を明確にした上で、複数の保険会社の商品から目的に合ったものを選べるから納得感が違います。
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3
不動産における専門性
毎年、賃貸不動産オーナー向けの展示会に出展。賃貸経営や相続対策等大家さんコンサルティングを数多く行ってきました。その中で住まい方と貸し方を追求する七福住宅FP会など、新たな試みに取り組んでいます。
保険でかなえる
4つの安心ラインナップ
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万一の保障
- 死亡時の保障
- 介護･障害状態による就労不能状態への保障
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入院（病気・けが）等
疾病の保障
- がんに対する一時金や治療費への備え
- 疾病やけがによる長期療養への備え
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老後への備え
- 将来の生活費を見据えた年金補填の資金作り
- 人生の夢をかなえる資金準備
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介護への備え
- 認知症への備え
- 介護状態を支える家族を助ける資金準備
- 介護時のリフォーム代や施設入居の資金準備
ケーススタディ
- Before
- 夫と息子の3人暮らしです。保険は夫の会社のお付き合いで入ったもの。これから子どもの教育費などがかかってくるのに、そこまで見据えたご提案がいただけませんでした。
- After
- 七福計画では子どもの教育費はもちろん、住宅購入やその後の貯蓄、資産運用まで、長いスパンで見直しをしていただきました。そのうえでこれから必要なものと現在無駄に払っているものを整理していただき、複数ある保険から最適なものを選んでご提案をいただけました。
- Before
- 病気になった友人から、保険に入っておかなかったことをとても後悔したという話を聞き、不安に。でも、数ある保険からどれを選べばいいかわからず途方に暮れていました。
- After
- 七福計画に相談し、まずは「自分には何がもっとも必要か」をしっかり検討。例えば同じように見えて迷っていたがん保険も、保険会社によって様々な条件など違いがあることを知りました。現在独身なので、死亡保障を手厚くしすぎず、がんの保障と将来の積立が同時にできる保険を提案され満足できる加入ができました。証券ホルダーに加入保険の一覧表も作っていただき、忘れがちな保険が整理できて大変安心しました。
