事業紹介

BUSINESS

「活力と耐力ある会社の構築」をモットーに、お客さまの会社の状況を丁寧にヒアリング。経営支援から経営者個人、従業員、資金対策、事業承継、相続まで、最適なご提案をいたします。

七福計画の強み

  • 1

    ご提案するのは法人と経営者の未来

    七福計画のお客様はご紹介が多い。それは七福計画が商品のみでなく、経営者の考える法人の実現をサポートし、経営者個人の幸せを考えてご提案しているから。お客さまが今何を求めているかをお伺いし、その先まで見据えて、法人と経営者の未来のお金の対策を一緒に解決していきます。

  • 2

    リスクやお金など経営者の様々な困り事に応えます

    借入金対策、役員退職金準備、事業承継など法人の抱える経営課題を明確にし、七福計画が提携する弁護士・税理士のネットワークや保険を使って、課題解決するお手伝いをします。

サービス内容

  • 経営者

    日本の税制の傾向は、法人税は下げる方向へ、そして所得税・相続税等の個人の資産税は上げる方向へ進んでいます。経営者の方々へ法人を活用する最適なリスクマネジメントと役員退職金準備をご案内しています。

  • 経営者個人

    経営者の加入保険を見たときに、個人保険がおろそかになり、目的が不明確になっているケースがあります。経営者のリスクマネジメントは法人と個人のバランスを考慮する必要があります。

  • 従業員

    福利厚生は、企業価値を上げる重要なポイントです。特に安全配慮義務(労働契約法第五条)から長時間労働、メンタルヘルス等は避けられない時代です。また、従業員の退職金準備も、再度見直されています。安定経営でき福利厚生制度としての保険をご案内しています。

  • 資金対策

    中小企業の発展には、経営者個人が自分の意思で自由に活用できる手元キャッシュ・緊急時の簿外キャッシュの準備が重要です。保険を使って合理的に財務体質強化をする方法をご案内しています。

  • 事業承継

    中小企業として信用力を高める為に努力してきた事が思わぬ株価の高騰を招き、想定外の事態を招く事があります。経営者が大切に育ててきた法人を円滑に次の世代に渡していく事業承継をお手伝いします。

  • 相続

    日本は先進国で突出して、相続税が高いと言われています。そして自社株・不動産等相続時に分けにくい資産が多い経営者の相続は争う事も多く、相続税も多額になりがちです。計画的な贈与と相続で代を重ねることによる財産の現象を防ぎ、円滑な相続対策をご案内します。

ケーススタディ

Before
以前一任していた某保険会社は担当者がよく変わって、定期的な見直しができず無駄が多かった。
After
七福計画ではしっかりとヒアリングしていただき、必要なニーズを改めて確認できた。そのうえで数社を見積もり比較した結果、最適な保険を提案してもらって目的に合った加入ができ大変満足しました。
Before
以前は保険は税理士にお任せ。専門分野以外のことを相談すると応えてもらえず、経営に関する長期的な計画が立てられなかった。
After
七福計画は経営に対する知識も豊富。保険以外にも弊社の財務状況に合わせたご提案をいただけた。また、私は父から事業を引き継いだが、その際、相続対策についても、親身になっていろいろとアドバイスいただけた。七福計画とは現在もお付き合いが続いており、心強い存在です。

携帯電話・PHSからもご利用いただけます

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